韩国半导体制造厂就只能停工,2019年第二季度全球平板电脑销量达到了3220万台

如果短期内日本不撤回禁令的话,韩国半导体制造厂就只能停工,或者即便不停工,使用替代原料进行风险量产,但是得到的芯片的可靠性问题必然受到客户们的强烈怀疑,无疑将会引起不小的业内地震。

上个季度,平均每售出10部智能手机,就有1部平板电脑被购买。很明显,平板电脑不像以前那么流行了,但这并不意味着细分市场不再重要。事实上,根据IDC的最新数据,2019年第二季度全球平板电脑销量达到了3220万台。

日前,中国电信宣布,计划推出取消达量降速规则的畅享套餐,并为新老用户提供优惠的套外资费。此事引发市场热议,部分消费者认为改变流量计费规则意在变相涨价。

图片 1影响:
日本准确掐到了韩国经济的七寸

iPad的增长帮助苹果巩固了其第一的地位

对此,中国电信相关人士告诉《证券日报》记者,并未取消达量限速套餐,是推出新的不采取达量降速的畅享套餐。推出新的套餐后,原有老用户的套餐可继续使用不受影响。

韩国经济的最大弱点是:它严重依赖出口的,其外贸出口占GDP比重达50%左右,其中半导体出口额又占韩国出口额的25%左右。所以,半导体财阀企业,如三星和SK海力士的公司营收状况,在一定程度上就是韩国经济的晴雨表,是毫无争议的韩国经济命脉。

令人惊讶的是,在2019年第二季度,苹果凭借其ipad系列再次引领平板电脑市场。该公司整个季度共售出1,230万台,市场份额为38.1%,同比增长6.1%。据报道,12个月前,苹果卖出了1,160万台ipad,占据34.1%的市场份额。

上述中国电信人士进一步谈道,事实上从去年开始,3家运营商就在陆续推出使用新的计费规则的套餐。“用户被降速以后,大部分的用户还是觉得使用感知不是很好,所以我们考虑把套餐的模式做一次调整,主要是不再采用这种达量降速的方式,而是在采用套内流量超了以后,给一个比较合理的资费。”中国电信方面人士表示。

过去一年多,全球半导体行业本就进入低谷周期,三星们也不例外,在这样的时候再对它们来个釜底抽薪,对韩国经济的伤害性就会立竿见影。

据报道,3月底新iPad
Air的发布大大提升了该公司的整体出货量。这款平板电脑的上市也帮助智能键盘兼容平板电脑的销量在三个月内翻了一番,其中还包括iPad
Pro系列。

“主要是消费者达量被限速后,要求花钱提速的多了。”谈及运营商取消达量降速规则,独立电信分析师付亮对《证券日报》记者谈道。至于变相涨价,付亮认为,从各类使用场景综合分析,不论消费者使用流量的情况具体如何,取消达量降速对大部分用户有利或没有影响。

相对其他行业,半导体行业还有一个独特的特点:没有任何一个国家可以完全掌握半导体行业的全产业链,但是相对而言,美国和日本掌握了设备和材料的上游产业链,所以对这个行业的控制性较强。

苹果iPad系列的其余产品销量同比下降7.5%,原因可能是缺乏升级的入门级iPad型号。不过,第五代iPad
Mini的推出可能在一定程度上阻止了销量的下滑。IDC没有提供当前季度的任何销售指引,但总体预期是,将取代9.7英寸iPad的苹果新推出的10.2英寸iPad将显著提振销售。

“涨价说不成立,不过运营商也应针对突发大流量的用户设定保护措施,以减少给用户带来的损失。”付亮对《证券日报》记者表示。

被限制的材料是氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢。光刻胶对光刻的重要性不言而喻,而氟化氢气体是DE工艺中非常重要的原料气体之一。

图片 2三星和华为的出货量略有下降

中国电信相关人士亦对《证券日报》记者解释称:“过去套餐外流量相对套餐内是贵的,新的计费规则会把套餐外的流量价格降下来。降低套外资费的目的就是为了让用户明明白白地消费。”?

日本直接切断了半导体原材料的供应,就会让三星们陷入“巧妇难为无米之炊”的境地。因为任你三星工艺能力再强,强到都可以把英特尔拉下马,强到可以让台积电紧张,但这都没有用,不给你材料,你的生产线就只能停工。

紧随其后的是三星,出货量为490万部。这一数字比一年前报告的数字下降了10万,最终相当于-3.1%的增长。由于市场下滑速度快于三星自己的平板电脑出货量,这家韩国巨头的市场份额实际上从14.9%增长到了15.2%。

另有观点认为,未来5G资费套餐或将在目前套餐资费基础上进行修改,此时改变流量计费规则或意在为未来推出5G套餐铺路。对此,中国电信方面对《证券日报》记者表示,调整流量计费规则与5G无关,“当5G推出的时候,我们的套餐设计也会根据5G的业务特征再做一些优化。因为随着5G的到来,用户使用的流量可能比在4G情况下增加,所以未来的套餐流量将更多,同时套餐还会与应用进行结合。”

有人可能会问:日本不供应,从其他国家买不就可以了吗?

根据IDC收集的数据,三星的平板电脑出货量中,大部分是由价格较低的Galaxy
Tab A和Tab E机型构成的。三星没有提到中端Galaxy Tab
S5e的表现,但一旦Galaxy Tab
S6发布,三星的高端产品销量本季度肯定会得到提振。

这就又涉及了技术上的一个问题:原材料供应方变化导致的芯片良率损失。

接下来是华为,IDC报告称,该季度出货量为330万台,市场份额为10.3%。这一数字低于去年同期的350万部和10.5%,这意味着该公司平板电脑业务在上一季度同比萎缩6.5%。

半导体行业和其他行业不同的一个特点就是,原材料上一丁点改变都有可能会对产品良率造成影响,由于半导体制品的昂贵售价,即便是0.1%的良率损失,折算成金钱都是非常巨大的数字。

从账面上看,华为的表现并不太好,但考虑到中美贸易战给它带来的不利因素,它的表现仍然相当不错。最近对市场的预测显示,随着需求再次开始增长,华为本季度将恢复增长。

事实上,在芯片生产的上千步流程中,每一个机器使用的零件供应商、每一步使用原材料的供应商,都是严格指定的,不允许随便更换。

亚马逊和联想位列前五

如果有特殊需求需要更换,则要经历严格而又漫长的认证过程,以认真考察对工艺、良率以及产品可靠性的影响。

排在第四位和第五位的分别是亚马逊和联想。前者更新后的机型

而日本切断供应以后,三星已购买的原料库存仅仅能够再支撑两三个月,这么短时间想要找到光刻胶和氟化氢这么重要原材料的替代商家并认证结束,难度无异于登天。

帮助维持了整个季度的需求,最终实现了46.3%的同比强劲增长。这家零售巨头本季度共售出240万部Kindle设备,市场份额为7.4%。相比之下,就在12个月前,亚马逊仅售出160万台设备,占全球市场的4.8%。

所以,如果短期内日本不撤回禁令的话,韩国半导体制造厂就只能停工,或者即便不停工,使用替代原料进行风险量产,但是得到的芯片的可靠性问题必然受到客户们的强烈怀疑,无疑将会引起不小的业内地震。

联想方面,这家中国公司在4月至6月期间共出货190万台设备。在整个季度的出货量中,三星占5.8%,但仍较上年同期下滑6.9%,即10万部。然而,IDC确实指出,该品牌在美国、欧洲和日本等发达市场实现了稳健增长。

一旦停工的话,受供需关系影响,存储芯片价格大概率会上涨。

日本高科技产业远远没有衰落

在日韩贸易战开打前,有一种声音在业内广泛流传:日本已经在半导体、芯片以及显示面板领域没落了。

但是经过和韩国的一战充分证明,日本在更上游的半导体材料及设备领域保持了极大的优势。

据SEMI推测,日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%,而北美和欧洲分别占15%左右。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势,在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额,如果没有日本材料企业,全球的半导体制造都要受挫。

放眼望去,半导体材料几乎被日本企业垄断,信越、SUMCO、住友电木、日立化学、京瓷化学等。

在靶材方面,全球前6大厂商市占率超过90%,其中前两大是日本厂商Shin-Etsu和SUMCO,
合计市占率超过50%。

硅片方面,全球硅片行业形成日本信越化学、三菱住友、德国世创、韩国LG四大供应商垄断格局,占据全球超过90%以上的硅片供应。其中,日本信越半导体占27%,日本三菱住友占26%。

光刻胶,主要包括PCB光刻胶专用化学品、液晶显示器光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂和其他用途光刻胶4大类。目前,半导体市场上主要使用的光刻胶包括
g 线、 i 线、KrF、 ArF 四类光刻胶,其中 g 线和 i
线光刻胶是市场上使用量最大的。

市场上正在使用的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断,产品也基本出自日本和美国公司,包括陶氏化学、
JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。

韩国是纸老虎?

在日本祭出杀招后,有媒体喊出了“韩国是纸老虎”的论调,毕竟日本一咳嗽,韩国就面临扎停产的尴尬。但事实上,日本在材料学的底子确实非常雄厚,但并不是离开它只能等死。

日本的高纯度氟化氢市占率高,很大程度上只是因为韩国长期使用日本氟化氢,并且韩国半导体市占率就那么高。

韩国不产高纯度氟化氢,更多是过去政府和环境、居民团体的限制而已。8年前韩国忠南地区的材料企业就生产出了99.99999999%纯度的氟化氢,这比现在日本拟禁止出口的99.999%氟化氢的纯度还要高许多倍,但因在地居民的反对和法规限制漂流、作罢。

目前,三星、SK开始测试自家产的氟化氢,其自家产品预计六个月后可以投产。当然,换新的氟化氢,单单测试就需要3~6个月,测试结果也不能保障,还得不断调试,下游良品率下降是不可避免的。

去年11月韩国政府和企业就通过自己的情报网获悉日本的计划,相关企业也提前储备了4个月的库存。这次事情真正爆发,韩国固然不情愿,但也并不避战。政府已宣布全面支援扶持相关材料企业,事态长期化的结果只会是韩国企业的“脱日本化”。

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